החזר מס במשיכת כספי פנסיה מצריכה ידע מקצועי ספציפי בתחום מיסוי קופות גמל ע"מ להצליח להחזיר מס מסוג זה. (אגב, על מס זה לא ניתן להתקזז כנגד נקודות זיכוי של ילדים, ישוב מזכה וכד' ) ולכן מצריך חשיבה מעמיקה וידע מקצועי.

אין בעיה, זו בדיוק המומחיות שלנו.

אז מה התהליך?

לאחר שיחת בירור מעמיקה כבר נדע לאבחן אם יש לך סיכוי להחזר המס, במידה וכן אנו נדאג לאסוף חומר מהביטוח, לבדוק אותו ולמקסם את גובה ההחזר שניתן לקבל עבור הלקוח.

ההתנהלות שלך כלקוח הינה ישירות מול לימור- מנהלת תחום מיסוי קופ"ג במשרד כך שאתה כלקוח מרגיש הכי בנוח להתנהל מול אדם אחד שממנו אתה מקבל את כל השירות מא' עד ת'. לימור מנהלת את התיק עבורך מול רו"ח, הביטוח וכו' עד שביעות רצונך.

אם כבר דיברנו על שביעות רצון..אז הנה טעימה קטנה

שיחת טלפון אצלי במשרד, גלית על הקו, מספרת לי כי משכה פנסיה בסך 170,000 שח לצורך מסוים שהיה חשוב לה ושילמה 60,000 שח מס.

היא גם סיפרה לי שכבר הגישה החזר, דרך בנה שהוא רואה חשבון. "אז מה אני יכולה לעזור?" שאלתי, "כבר קיבלת החזר מס?" ת. "כן, החזר בסך 2,500 ש"ח בלבד".  הבנתי…

אז אמנם כלתה, היא רואת חשבון מצטיינת בדוחות לעצמאים או החזרי מס רגילים ועוד הרבה תחומים, אבל בהחזרי מס של קופות גמל צריך להבין, זה תחום בפני עצמו.

לקחתי את התיק, בדקנו אותו עד לפרטים הקטנים וגילינו שאפשר להחזיר מס. כמה? הכל!

כל סכום המס ששילמה הוחזר לה. ביצענו לה החזר של 60,000 שח! הלקוחה עד היום בהלם

האם תמיד נצליח לבצע החזר מלא? לא.

אם נחפור בתיק ובכ"ז לא נמצא זכאות חוקית אז לא, וניפרד כידידים.

אבל ע"פ רוב לאחר מאמץ וחשיבה מקצועית מעמיקה, נצליח למצוא את הנתון שיקנה ללקוח שלנו, זכות לקבלת החזר מקסימלי ונעשה עבודה מדויקת ומקצועית, עד לקבלת ההחזר.

אז אם גם אתה משכת קופה לפני הזמן וירד לך מס

מוזמן ליצור קשר ונשמח להחזיר לך ת'כסף.